蒙古国

1.概况

蒙古位于亚洲中部，被中国与俄罗斯包围，是仅次于哈萨克斯坦的世界第二大内陆国家，是一带一路北线的重要支点。2014年9月，上合组织杜尚别峰会期间，习近平主席提出建立中俄蒙三国经济走廊。经济走廊将俄罗斯的欧亚大陆桥、蒙古的“草原丝绸之路”同中国的“一带一路”建设连接起来。通过交通、货物运输和跨国电网的链接，打通三国经济合作的走廊建设，推动“一带一路”的战略目标。

2.政治环境

【政治制度】

在1990年以前，蒙古基本上全面复制苏联的政体形式，奉行以蒙古人民革命党（MPRP）为唯一合法政党的一党专政。在1990年之后，蒙古开始了渐进式的政治转型，在近20年的时间里逐步改变了蒙古人民革命党一党独大、一党专政的政治局面。在2009年，民主党候选人额勒贝格道尔吉击败了时任总统——人民革命党的那木巴尔·恩赫巴亚尔，成为了第一位非人民革命党出身的蒙古领导人，并在2013年成功连任。转型后的蒙古成为奉行三权分立与多党民主制度的半总统制国家。总统为国家元首，行政机关享有行政权力，国家议会大呼拉尔与行政机关共同享有立法权力，司法权力独立于行政与立法权力。总理与内阁对大呼拉尔（议会）负责，一旦总理或半数内阁成员辞职，就应重新举行选举。除此之外，总统或2/3以上的议员亦可以决定解散政府重新大选。

【主要党派】

蒙古国实行多党制，主要政党有：民主党、人民党、公民意志绿党、绿党、共和党、民族新党等20多个注册政党。

【外交关系】

蒙古国大呼拉尔1994年通过《蒙古国对外政策构想》规定，蒙古国奉行开放、不结盟的和平外交政策，强调“同中国和俄罗斯建立友好关系是蒙古国对外政策的首要任务”，主张同中国、俄罗斯“均衡交往，发展广泛的睦邻合作”。同时重视发展同美国、日本等西方发达国家、亚太国家、发展中国家以及国际组织的友好关系与合作。2011年，蒙古国家大呼拉尔通过新《对外政策构想》，基本保留原有基础，并根据新形势进行补充。将“开放、不结盟的外交政策”拓展为“爱好和平、开放、独立、多支点的外交政策”，强调对外政策的统一性和连续性。明确对外政策首要任务是发展同俄罗斯、中国两大邻国友好关系，并将“第三邻国”政策列入构想，发展同美国、日本、欧盟、印度、韩国、土耳其等西方国家和联盟的关系。

2012年3月，蒙古国与北约建立“全球伙伴关系”。11月，蒙古国加入欧安组织，成为该组织第57个成员国。截至2015年底，蒙古已同186个国家建交。

3.经济环境

从投资环境的吸引力角度，蒙古国的竞争优势有：矿产资源丰富、经济增长辟一定潜力、市场化程度较高。

蒙古国政治环境整体稳定，但受政治选举周期和政党轮替影响，政策连续性和稳定性时有波动。受蒙国家大呼拉尔选举政治因素影响，2012年6月4日蒙国家大呼拉尔通过了《战略领域外国投资协调法》，将矿产资源、金融、媒体通讯三个领域列为关系国家安全的战略性领域，并对外国投资者，尤其是外国国有投资或含国有成分的投资者投资战略领域设置了更严格投资限制。《战略领域外国投资协调法》生效后，严重影响外国投资者对蒙投资信心，导致蒙古国接受外国直接投资额出现巨幅度下降，从2011年的16亿美元锐减至2012年的6.3亿美元，对蒙经济增长产生了严重影响。迫于经济增长压力，2013年9月，蒙国家大呼拉尔通过新《投资法》，并废止《战略领域外国投资协调法》。新《投资法》对外国投资者和蒙本土投资者实行统一待遇，并简化了企业投资注册程序，取消了对外国私营投资者投资领域限制。新《投资法》的生效虽然对回复外国投资者信心发挥了一定积极作用，但受近年来国际市场大宗矿产品价格持续走低等外部因素，蒙古国吸收外国直接投资规模2013、2014连续两年出现大幅下降。2014年吸收外国投资约5.08亿美元，2015年已跌至1.21亿美元。

世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》显示，蒙古在全球最具竞争力的140个经济体中，排第104位。

世界银行《2016年营商环境报告》显示，蒙古国在全球189个经济体营商便利度排名中，排第56位。

【产业结构】

蒙古国的主要产业为矿业、农牧业、交通运输业。

2015年，农牧业GDP为3.17万亿图，占GDP总量的13.6%;矿业GDP为3.87万亿图，占GDP总量的17%;制造业GDP为1.94万亿图，占GDP总量的9.7%;建筑业GDP为9731亿图，占GDP总量的4.7%;批发零售及机动车维修业GDP为2.75万亿图，占GDP总量的17%;交通和仓储业GDP为1.14万亿图，占GDP总量的4.8%;金融保险业GDP为1.15万亿图，占GDP总量的5%;房地产业GDP为1.56万亿图，占GDP总量的6.8%。

【重点产业】

畜牧业：畜牧业是蒙古国的传统产业，是国民经济的基础，也是蒙古国加工业和生活必需品的主要原料来源。蒙古国地广人稀，自然条件差、气候比较恶劣，冬季持续时间较长，畜牧业生产仍以自然放养为主，现阶段仍难以实现大规模、现代化生产，受自然气候和牲畜影响较大。

工业：2015年，蒙古国实现工业总产值13.73万亿图，同比下降4.7%。其中，矿业产值8.69万亿图，占工业总值63.2%;加工制造业产值3.74万亿图，占工业总值27.2%;水电暖供应等行业产值1.31万亿图，占工业总值9.6%。

建筑业：蒙古国基础设施建设水平整体较差，近年来蒙古国政府正逐步增加对道路等基础设施建设投入，基础设施建设处于较快速发展阶段。但受经济不景气和国家财政赤字加剧等影响，2015年蒙建筑业增幅减缓，新开工项目减少。

【发展规划】

蒙古国政府提出，将大力发展蒙古国经济，在今后8年内使每年的经济增长率保持在14%-15%。

根据联合国“千年发展目标”，蒙古国政府制订的2007-2021年发展总体规划目标是：2007-2015年实现经济年均增长14%，人均GDP不低于5000美元，为经济快速发展打好基础；2016-2021年经济年均增长不低于12%,人均GDP不低于1.2万美元，进入世界中等收入国家行列。

4.商业及投资环境

（1）基础设施

【公路】

蒙古国国内公路主要分为三类：国家级公路（包括连接首都与各省会之间、各省会之间、国家边界口岸和中央居住区的公路）、地方公路、单位自用路。

近年来蒙古国政府加快了道路基础设施建设步伐，除使用国家财政资金外，还通过外国政府和亚洲开发银行等国际金融机构援助资金为项目融资，先后启动建设联通各省份省会之间的省级公路项目、西部公路项目等。

2015年，蒙古国公路运输收入4444.14亿图，同比增长22.2%，运输货物1668.22万吨，同比下降29.1%，运送旅客25652.92万人次，同比下降24.6%;蒙古国分别同中国和俄罗斯之间设有多个边境口岸，公路连结和通关较为便捷。目前中蒙两国共有13个公路口岸。

【铁路】

蒙古国境内现只有两条铁路，一条为乌兰巴托铁路，另一条为自乔巴 山向北至蒙俄边境口岸铁路，两条铁路总里程共计181公里。蒙境内现有铁路均使用俄罗斯标准的1520mm宽轨铁轨，不能直接同我境内1435mm 标轨铁路直接对接，需进行车厢换装。

【航空】

蒙古国主要航空公司包括MongolianAirlines(MIAT)、AirMongolia、HunnuAir,现运营首都乌兰巴托至额尔登特、乔巴山、奥尤陶勒盖、科布多等省会及主要城市的国内航线，和乌兰巴托至北京、呼和浩特、香港等国际航线。

位于首都乌兰巴托市西南方向的成吉思汗国际机场现为蒙古国最大的机场。由于该机场现只能单向起降，受气候影响较大，春冬季节飞机晚点率较高。目前，经成吉思汗国际机场可以直飞中国北京、呼和浩特、二连浩特，海拉尔，香港等城市，此外还有飞往莫斯科，法兰克福，伊斯坦堡、东京、首尔、曼谷等地的航线。中国国航现开通乌兰巴托一北京常年直飞航线。

使用日本政府优惠贷款建造的蒙古国新国际机场现已启动建设，位于中央省色尔格楞县，据乌兰巴托市市区约50公里，预计2016年底可建成投入使用。修建新的现代化国际机场将对提高飞行安全水平，稳定航空运输业，推动经济发展具有重要意义。新国际机场最终达到每小时服务旅客2400人至2500人的水平，年运送旅客人数将超过200万，相当于现在“成吉思汗国际机场”运送旅客人数的5倍。新机场建成后，成吉思汗机场计划转为承担蒙国内航线飞机起降工作。

2015年,航空运输收入2477.25亿图，同比增长0.6%，运输货物283.93吨，同比下降17.4%,运送旅客61.64万人次，同比下降9.6%。

【通信】

2015年,蒙通讯领域收入7246亿图，同比下降2.1%。固定电话网线共25.6万条，有线电视用户共38.4万，移动电话用户共556.4万，永久互联网用户共243万。乌兰巴托市内wifi无线网络覆盖報高，公共汽车、主要街区及一般餐厅和商场等均提供免费无线网络服务。

【电力】

蒙古国虽然煤炭资源储量丰富，但国内电力基础设施建设和配套较为落后，很多发电机组设备仍沿用苏联时期建造，目前蒙古国尚不能满足国内电力自给自足，部分电力需从中国和俄罗斯进口。蒙古国的电力供应主要由中部、西部、东部区的电力系统组成，目前仍有2个省、40多个县未接人中央电力系统。近年来，为解决国内电力供应紧张问题，蒙古国政府加快了对国家电力基础设施建设速度，提出一批对现有电厂进行改造扩容和新电厂建设项目。由于目前蒙国家财政紧张，蒙政府鼓励通过外资通过各类前和社会资本合作（PPP）模式参与电力基础设施投资建设。除火力发电外，蒙古国还致力于发展可再生能源。根据蒙政府制定的能源电力发展目标，蒙古国计划在2020年前实现国家电力需求的25%来自可再生能源，包括太阳能、风能、地热和水力发电等。

蒙古电力装机容量88万千瓦，其中93%为火力发电，5.8%依靠进口。

（2）金融环境

1991年，蒙古国实行私有化改革后经济出现衰退，近几年政治经济局势逐渐稳定，随着大量外资的进人，金融环境得到一定改善，但由于本身基础薄弱，金融市场规模较小，抵御外部市场冲击能力较差，仍有其脆弱的一面。特别是2013年以来，受蒙古国经济形势恶化影响，蒙古国图格里克出现持续较大幅贬值，金融环境出现恶化。

在外汇管理方面，蒙古国实行自由外汇管理体制。

蒙古国货币为图格里克，在蒙古国的任何金融机构、兑换点，与美元、欧元、人民币可随时互相兑换。

（3）商务成本

蒙古国水、电、气整体价格水平不高，对居民用户、企业用户和公共用户执行不同收费标准，工业用水、电、气的价格比居民生活用水电气价格稍高，同时也会针对不同生产产业和不同使用时间段征收不同标准费用。

工厂、企业及其他单位电费分级缴费标准（不包含增值税）：

劳动力供求：蒙古国劳动力供求市场存在结构性失调问题，整体呈现出劳动力资源短缺现象。其普通劳动力基本能满足需要，但技术岗位劳动力供应不足，尤其是高水平技术岗位。因此，蒙古国劳动力市场虽然供应紧张，但存在结构性失业问题。

土地价格：蒙古国住宅用土地销售价格平均为100-200万美元/公顷，最高价可达250万美元/公顷，最低价为80万美元/公顷。

房屋租金：蒙古国房屋租金价格较髙。乌兰巴托写字楼的租金按使用面积计算，每平米月租金20-60美元不等。首都中心区3居室条件较好的住房月租金在1000美元左右。

房屋售价：蒙古国房价按实际使用面积计算，且大部分房屋在出售时价格内均包括精装修成本。首都乌兰巴托的平均房价每平米1500-2000美元左右。但住宅的价格也因房屋所在位置和档次而存在较大差异，部分黄金地段房价高达3000-4000美元或更高。

5.法律环境

【贸易主管部门】

2016年7月蒙举行议会选举后，对政府进行改组，目前，蒙古国无专门的经贸主管部门，对外经贸合作现主要由外交部下属经济合作局负责，矿产、能源、农业等具体领域贸易由矿业与重工业部、能源部、食品农牧业与轻工业部等各领域主管部门负责。

【贸易法规体系】

蒙古国与贸易相关的主要法律有《投资法》、《海关法》、《税务总法》、《关税法》、《特别税法》、《增值税法》、《公司法》、《自由区法》等。

【外国投资规定】

外国投资种类：外国投资者（包括外国法人和自然人）可进行以下种类的投资：

（1）自有外汇、利润再投资（可以是投资所得的收入）；

（2）动产和不动产及与其相关的财产权；

（3）知识与工业产权。

外国投资实施方式：在蒙古国的外国投资按下列方式实施：

（1）投资人单独或与其他投资人合作成立企业；

（2）投资人购买股票、债券和其他有价证券；

（3）通过并购、合并公司的方式进行投资；

（4）签署租让权、产品分成、市场营销、经营管理合同和其他合同；

（5）融资租赁和专营权形式的投资；

（6）法律未禁止的其他形式。

【企业税收规定】

蒙古国的国家税收体制由税、费和使用费组成。纳税人是指依法拥有纳税收入、资产、特定权力的或占用资产的公民、企业、机构。

蒙古国实行的是属地税法，税收分为国家税收与地方税收。国家税收包括企业、机构的所得税；关税；增值税；特别税；汽油、柴油燃料税；矿产资源使用费。地方税收包括个人所得税；枪支税；首都城市税；养狗税；

遗产、礼品税；不动产税；印花税；水、泉水使用费；汽车运输及其他交通工具税；矿产之外的其他自然资源使用许可费；自然植物使用费；通用矿产使用费；狩猎资源使用费，狩猎许可费；土地使用费；木材使用费等。

蒙古国税赋整体水平并不重，但其实行自愿报税制度，事后监督检查严格。尤其对外资企业实行两年一度的综合税务检查，对偷税漏税行为处罚严厉。因此在蒙经营的中资企业需特别重视财务制度建设，主动按照相

关税法依法报税纳税，避免因为延误和错过固定报税期限造成违法行为，给自己增添不必要的损失。

【投资优惠】

对投资的税收扶持：蒙古国政府向投资者提供下列的税收扶持：

（1）免税；

（2）减税；

（3）加速式核减纳税收人中的折旧费；

（4）从未来收入中核减纳税收人中的亏损；

（5）纳税收入中核减员工培训费用。

对投资的非税收扶持：蒙古国政府按下列形式对投资提供非税收扶持：

（1）允许以合同占有、使用土地最长60年，并可按原有条件将该期限延期至最长40年；

（2）向自由贸易区、工业技术园区经营的投资者提供扶持，简化注册登记和检验通道手续；

（3）扶持基础设施、工业、科技、教育建设项目，增加引进外国劳务及技术人员数量，免除岗位费，简化相关许可的审批；

（4）扶持科技创新项目的融资，向生产出口型创新产品的融资提供

担保；

（5）依法向在蒙古国投资的投资者及其家人发放多次往返签证及长期居住许可；

（6）法律规定的其他扶持。

6.投资合作注意事项

【贸易方面】

在蒙古国经商必须熟悉并适应当地特殊的贸易环境，采取有效措施拓展业务。蒙古国国内除小麦、马铃薯等作物及牲畜乳制品、肉类、皮毛等畜牧业产品外，其他食品、服装等日用品以及机械设备、仪器等大部分产品依赖进口，因此到蒙古国从事销售贸易者较多。

早期，部分赴蒙古国从事国际贸易业务的中国企业和个人将国内部分质量不合格的产品卖到蒙古国，遭到蒙古国消费者和企业的投诉，对中国产品整体形象造成了严重损害。鉴此，特提醒在对蒙古国开展贸易活动时，应很好地把握质量和价格的平衡点，保证产品的质量，树立中国产品形象。

蒙古国比较讲究着装，特别是在正式场合。出席商务活动或社交等正式场合，男士必备西装和领带，女士也要着职业装。人们非常注重商业伙伴的举止，所以中国商人要特别注重礼节和个人形象。

【承包工程方面】

抓住市场机遇。近年来，蒙古国经济快速发展，但基础设施很难满足其经济发展需要。蒙古国政府一方面加大了国内财政对基础设施的投入，同时又利用各种外国和国际组织援助和贷款来改善基础设施状况。蒙古国国家发展规划指出，将优先建设连接国际公路网的公路，完善公路设施，进一步扩大铁路运输网络建设，提髙城市建设水平，增加住宅建筑的财政投人。中国企业应该抓住蒙古国基础设施建设的机遇，努力开拓蒙古国工程承包市场。

做好市场调研。蒙古国工程承包市场虽然潜力巨大，但也存在相应风险，包括相关法律制度不健全，部分领域存在政策壁垒，劳动力市场不完善，相关基础设施落后等一系列问题。中国到蒙古国开展业务的企业普遍存在市场调研力度不够的问题，往往对信息的真实程度和可操作性未做认真研究就盲目进人。有的公司在投标阶段未考虑到运输、劳务等问题，待到项目执行阶段才发现尚有许多中间环节的成本未计算在内，导致项目亏损或工期延误。因此，中国工程承包企业在开拓蒙古国市场时，应对蒙古国市场、法律、施工要求等做详细的调研，慎重选择合作伙伴，找好进人市场的切入点，切勿盲目行事。

注意各种风险。蒙古国社会治安状况欠佳，存在个别执法人员执法不公现象。赴蒙古国承包工程的中国企业，工程和劳务纠纷时有发生。因此，中国企业应建立良好的工程和人员管理制度，派出前对相关人员进行必要的培训和安全教育，教育其遵守当地法律和风俗习惯，同时做好内部安全防范，并建立有效的危机应急处理机制，防止人员和财产损失。

蒙古国冬季气候寒冷，一年的施工期只有不足6个月时间，每年9月15日至次年5月15日为供暖期。故商签承包工程、公路项目时要特别注意要求业主延长工期，以免因不能按期完工而蒙受损失。

【其他应注意事项】

中国驻蒙古国使馆提醒到蒙古国务工人员务必注意以下事项：

到蒙古国务工前必须与经商务部或地方政府商务主管部门审批并依法取得对外劳务合作经营资格证书的企业签订书面服务合同，并确认对外劳务合作企业与国外雇主订立的书面劳务合作合同，否则即为从事非法劳务。因此，到蒙古国务工前请务必核实用工方是否是经商务部或当地政府商务主管部门批准的有外派劳务资质的、正规的对外劳务合作企业，不要听信熟人或包工头的口头承诺。

劳务人员赴蒙古国前，须由蒙古国用工方办妥劳动许可并申办劳务签证（HG类），抵蒙后再由用工方向蒙古国劳动部门为每名劳务人员缴纳外籍劳务“岗位费”（每人每月280,800蒙币，约合1400元人民币）。

劳资双方签有书面劳务合同的，合同到期前劳务人员因种种单方面原因要求解除合同回国的，将面临经济纠纷。用工方多要求劳务人员偿付其办理签证、劳务许可证、外籍劳务“岗位费”等费用，否则不会轻易同意回国要求。

到蒙古国务工，劳动强度高、工作时间长、加班多，环境艰苦，报酬低；生活中存在饮食、语言等诸多不便；蒙古国社会治安问题较多，外国人被打、被偷抢案件时有发生，到蒙古国务工人员须有思想准备，慎重

到蒙古国前请核实用工方为劳工办理的签证是否是劳务签证（蒙古国劳务签证标有“HG”字样），以免上当受骗。持商务或旅游签证到蒙古国务工均属非法，蒙古国警方有权依法对持商务、旅游或过期劳务签证的外国在蒙古国非法劳务人员及用工企业或包工头进行罚款，并将非法劳务人员驱逐出境。

因劳务人员仅同中介方或用工方而非业主方签有合同，前两者多为中介公司或个人，鉴此，如在蒙古国合法务工中发生劳资纠纷，应尽可能同用工方协商解决；协商不成，可以与使馆经商参处联系调解；调解不成,可回国后诉至当地劳动主管部门仲裁或法院解决。在蒙古国司法解决耗时久、费用大，故建议不要在蒙古国进行司法诉讼。

已在蒙古国境内从事非法劳务、发生劳务纠纷或人身伤害，请及时与使馆经商参处联系，提供个人信息以及带领人蒙人的姓名、国内电话和住址，以便追究其责任。

请务必随身携带少量人民币现金以备急需。在蒙古国人民币可自由兑换当地货币图格里克（目前1元人民币约兑换235图格里克）。

7.驻华使领馆联系方式

蒙古驻华大使馆

地址：中国北京建国门外大街2号

电话：010－65321810、65321203

传真：010－65325054

网址：http://embassy-in-china.com/mongolia/

电邮：monembbj@public3.bya.net.cn

蒙古驻上海总领事馆

地址：上海市浦东新区浦东南路1428号1楼

电话：021－68911207

传真：021-68911770